ter at være blevet diagnosticeret med kræft og givet blot to år tilbage at leve i forsøger kemilæreren Walter (Bryan Cranston) at sikre sin families fremtidige økonomiske situation ved at slå sig sammen med en tidligere studerende, Jesse (Aaron Paul), for at producere og sælge det ulovlige stof amfetamin. Mens Walter langsomt bygger sit imperium op, begynder hans kone Skyler (Anna Gunn) at undre sig over hans uregelmæssige adfærd, og politiet sætter jagten ind på kvarterets nye bagmand.
Episoder:
1. Pilot
2. The Cat's in the Bag
3. ...And the Bag's in the River
4. Cancer Man
5. Gray Matter
6. Crazy Handful of Nothin'
7. A No-Rough-Stuff-Type Deal