16.juli 1942 - Et af de sorteste kapitler i Frankrigs historie er ved at begynde...
Joseph er 11 år gammel og på vej skole med en gul stjerne syet ind til brystet på sit tøj. Dagligt bliver han både hånet og hjulpet af folk i byen. Mellem venlighed og modvillighed har han og familien lært at klare sig i det tysk-besatte Paris i Montmartre-kvarteret og de lever trods trængslerne et forholdsvis sikkert liv. Det er de i hvert fald overbevist om indtil morgenen, den 16.juli 1942, hvor den skrøbelige tilværelse krakelerer. Fra Vélodrome D'Hiver, hvor 13.000 jøder stuves sammen i en kæmpe arena, til lejren Beaune-La-Rolande og fra Vichy til terrassen på Berghof, følger filmen ofrene og bødlerne for et af 2.verdenskrigs sorteste kapitler.